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Categorias 🏷️

As categorias permitem classificar suas transações, facilitando a análise de para onde está indo seu dinheiro e de onde ele vem.

Visão Geral

Categorias são etiquetas que você atribui às suas transações. Elas são essenciais para:

  • Entender seus padrões de gastos
  • Gerar relatórios significativos
  • Identificar oportunidades de economia
  • Organizar suas finanças

Categorias Padrão

O Valt já vem com categorias pré-configuradas para você começar rapidamente:

Despesas

  • Alimentação
  • Moradia
  • Transporte
  • Saúde
  • Educação
  • Lazer
  • Vestuário
  • Serviços

Receitas

  • Salário
  • Freelance
  • Investimentos
  • Outros

Você pode usar essas categorias ou personalizá-las conforme sua necessidade.

Gerenciando Categorias

Acessando o Gerenciador

  1. Clique no menu de configurações
  2. Selecione Gerenciar Categorias
  3. O painel de categorias será aberto

Criando uma Nova Categoria

  1. Clique no botão + ou Nova Categoria
  2. Preencha:
Campo Descrição
Nome Nome da categoria (ex: "Supermercado")
Ícone Ícone visual
Cor Cor para identificação
  1. Clique em Salvar

Editando uma Categoria

  1. Na lista de categorias, clique na categoria desejada
  2. Clique no ícone de edição
  3. Modifique os campos
  4. Clique em Salvar

Excluindo uma Categoria

Atenção

O Valt não permite excluir categorias já utilizadas em alguma transação.

  1. Clique na categoria
  2. Clique em Excluir
  3. Confirme a exclusão

Subcategorias 📁

O Valt suporta categorias hierárquicas, ou seja, categorias dentro de categorias.

Para criar uma subcategoria, basta arrastar a subcategoria filha para dentro de uma categoria pai.

Exemplo de Hierarquia

Alimentação
├── Supermercado
├── Restaurantes
├── Delivery
└── Padaria

Transporte
├── Combustível
├── Uber/99
├── Transporte Público
└── Manutenção do Carro

Escolhendo Ícones

Cada categoria pode ter um ícone associado:

  1. Ao criar/editar uma categoria, clique no campo Ícone
  2. Uma biblioteca de ícones será exibida
  3. Use a busca para encontrar ícones (ex: "food", "car", "home")
  4. Clique no ícone desejado

Dicas para Ícones

  • Use ícones intuitivos que representem a categoria
  • Mantenha consistência visual
  • Ícones facilitam a identificação rápida nas listas

Cores das Categorias

As cores ajudam na identificação visual:

  1. Clique no campo Cor
  2. Selecione uma cor da paleta

Boas Práticas ✨

Estrutura Recomendada

Não crie categorias demais. Muitas categorias dificultam a análise. Uma estrutura de 8-12 categorias principais é suficiente para a maioria das pessoas.

Exemplo de estrutura equilibrada:

Receitas
├── Salário
├── Freelance
├── Investimentos
└── Outras Receitas

Despesas
├── Moradia
├── Alimentação
├── Transporte
├── Saúde
├── Lazer
├── Educação
└── Outros

Transferências
└── Entre Contas

Categorização Consistente

  • Defina regras claras para cada categoria
  • Exemplo: "Alimentação" é para comida consumida, "Mercado" pode incluir itens de limpeza
  • Siga suas próprias regras consistentemente

Uso nos Relatórios 📊

As categorias são fundamentais para os relatórios:

Gastos por Categoria

O relatório de Gastos por Categoria mostra: - Quanto você gastou em cada categoria - Porcentagem do total - Comparativo entre períodos

Análises

Com uma boa categorização, você pode responder:

  • "Quanto gasto com alimentação por mês?"
  • "Meus gastos com transporte aumentaram?"
  • "Qual categoria representa a maior parte das minhas despesas?"

Alterando Categoria de Múltiplas Transações

Se você precisa recategorizar várias transações:

  1. Selecione múltiplas transações na lista de transações segurando Shift ou Ctrl
  2. Abra o menu Editar Todas
  3. Marque a opção de alterar a categoria e escolha a nova categoria

Isso é útil quando: - Você reorganizou suas categorias - Percebeu que categorizou errado - Quer mesclar várias categorias

Próximos Passos